清科数据：7月共75家中企IPO，中芯国际创A股十年最大IPO( 三 )

《实施细则》的发布是深化推进科创板注册制改革的一项重要举措，旨在通过市场化方式完善科创板股份减持制度。《实施细则》发布后，上交所将会同中国证券登记结算有限责任公司、相关市场主体，扎实做好业务上线准备、组织开展专题培训，确保该项制度创新平稳落地。同时，持续评估科创板股份减持制度实施效果，努力构建更为合理的股份减持制度安排。
本月重点案例分析：中芯国际、渤海银行、理想汽车
中芯国际登陆科创板，上市首日涨逾200%
7月16日，中芯国际（股票代码“688981.SH”）正式在上海证券交易所科创板挂牌上市，收盘价报82.92元/股，涨幅达201.97% 。IPO发行价为每股27.46人民币，公开发行股票募集资金净额为456.6亿元（超额配售选择权行使前），计划募集资金金额为200亿元，超额募集资金金额为256.6亿元，成为A股近10年来最大规模IPO 。中芯国际是集成电路晶圆代工企业，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
招股书数据显示，在2017至2019年之间，中芯国际3年的营业收入分别为213.9亿元、230.17亿元和220.18亿元。2020年Q2，中芯国际营收9.38亿美元，净利润1.38亿美元，同比增加644.2%，环比增加115.0% 。依附国务院最新发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，符合第一年至第十年免征企业所得税的条件，使中芯国际保留了更多的了利润，有更充足的资金用于研发和产能扩张。本次IPO所募集资金将用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金，以及新增的成熟工艺生产线建设项目；而超额配售募集资金部分将用于各子公司集成电路生产线建设及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。
渤海银行云敲锣登陆港股，今年银行IPO破冰
2020年7月16日，渤海银行（09688.HK）成功在香港联交所挂牌上市，成为今年国内首单银行IPO项目。截至目前，12家全国性股份制银行中，已有10家成功上市，其中，渤海银行是成立最晚的全国性股份制商业银行。渤海银行此次发售股份28.8亿股，发售价为每股4.8港元，募集资金总额约为134.70亿港元。渤海银行拟将发行所得款项净额用于补充资本金，以促进业务持续健康发展。截至2019年末，渤海银行拥有33家一级分行、30家二级分行和127家支行等并设立了香港代表处，网点总数达到245家。而本次通过香港登录国际资本市场，预示着渤海银行全国性股份制银行的品牌优势和参与“一带一路”建设的国际化金融创新服务优势将得到进一步彰显。
清科私募通数据显示，渤海银行的融资情况如下表所示：

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招股书显示，2017至2019财年，公司营业收入分别为252.5亿元、232.1亿元、283.8亿元，其中净利息收入分别占总营业收入的67.4%、65.6%及80.7%；截至2019年底，公司净利润同比增速与加权平均净资产收益率分别为15.7%和13.71%，在全部全国性股份制上市商业银行中分别位居第一及第三；总资产达1.12万亿元，较2017年初增长30.5%，在全部全国性股份制上市商业银行中位居第三。
理想汽车在美上市首日大涨43% 总市值接近140亿美元
2020年7月30日，中国新能源汽车市场创新者理想汽车(LI.US)正式在美国纳斯达克挂牌交易，成为继蔚来汽车(NIO.US)之后第二家在美国上市的国内造车新势力公司。理想汽车发行价11.5美元，募资10.93亿美元（折合人民币76.44亿），上市首日上涨43.13%至16.46美元，当日市值达到137.7亿美元（折合人民币963.47亿），所筹集的大部分资金用于资本支出和新产品的研发。理想汽车设计、开发、制造并销售高级智能电动SUV，为家庭客户提供安全便捷、经济高效的出行解决方案。