2020物流大变局:电商平台天上打架,快递公司地上鏖战( 三 )


【2020物流大变局:电商平台天上打架,快递公司地上鏖战】挣扎的“通达系”
目前,电商件市场的主要玩家有“通达系”、顺丰、众邮快递和极兔快递,而从当前的形势来看,最难受的角色非“通达系”莫属 。
在往日,凭借和阿里巴巴的良好关系,“通达系”拿下来自淘宝、天猫的大量电商件,电商件也成为“通达系”的主要业务来源,但这一基本盘正在遭到新老对手的猛烈冲击 。
挑战首先来自老对手顺丰 。2019年5月,顺丰推出了针对电商件的“特惠专配”低价快递业务,此后又进一步降低价格,对于3000票以上客户的价格甚至降至4-5元/票,接近靠低价抢夺市场的“通达系”的定价水平 。同年11月,顺丰还通过联手唯品会获得了后者全年超5亿的订单增量 。
虽然电商件利润不及顺丰的传统业务,但其作为填仓件能大幅提高顺丰的陆运资源使用效率,改善装载率,因此对于顺丰来说,电商件并非亏钱赚吆喝的买卖,何况低价快递业务正成为顺丰营收的核心推动力 。
根据顺丰中期财报,经济件产品在2020年上半年共取得营收201.8亿元,同比增长76.12%,占总营收比例从22.89%大幅提高到28.38%,业务量同比增长240.86%,并“带动公司市场占有率大幅提升” 。

2020物流大变局:电商平台天上打架,快递公司地上鏖战

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图源:顺丰2020年中期财报
凶猛进军电商快递市场后,今年8月,市场传言顺丰正在组建一个电商件快递网络(即“电商快递网”),并开放网点加盟 。对于“通达系”来说,这意味电商件“腹地”正遭到持续侵入,更麻烦的是,除了“直营+加盟”并驾齐驱的顺丰,京东系的众邮快递和“印尼黑马”极兔快递也是不可小觑的新对手 。
面对新老对手的进犯,“通达系”不得不通过继续降低价格迎战,行业价格战再度恶化 。今年上半年,顺丰、中通、韵达、圆通和百世的单票收入均有超过20%的降幅,其中韵达和圆通的单票收入降幅甚至达到了28%和25% 。
和旨在抢夺电商件市场的顺丰不同,“通达系”原先的优势本就是较同行低廉的价格,价格战的恶化意味着利润的大幅缩水 。根据财报,除了圆通,“通达系”的其他成员上半年的归母净利润均出现负增长,其中申通和韵达的净利润跌幅甚至达到了91.51%和47.47% 。
在上述背景下,“通达系”的处境十分尴尬:一方面,平台之间的竞争让其不得不选边站队,但在获得平台支持的同时难免加深快递公司沦为“管道”的风险;另一方面,旷日持久的价格战消耗了大量粮草,要继续战斗只能谋求外部资金支持 。
也就是说,“通达系”获得支持的选择无非两个:靠近阿里巴巴和融资,这也是目前市场上正在发生的大事件:
在圆通和阿里巴巴的股权转让协议完成后,阿里巴巴在圆通的股份将高达22.5%,相对应的,圆通也将获得资金和平台资源支持 。继百世之后,中通快递也已确定赴港二次上市 。目前,中通已经开始招股,挂牌上市进入倒计时 。
除了向外部寻求支援,受困于价格战的“通达系”也在主动求变 。根据亿豹网得到的爆料消息,“通达系”网点日前已经接到总部通知,开启了本年度的旺季涨价行动,其中中转费将上涨0.5元,超重派费加收0.5元 。
旺季涨价的行为在行业并不鲜见,每年的“双十一”前后都是快递公司涨价的时候,但目前距离“双十一”还有两个月,此次提前涨价更像是“通达系”试图中止低价竞争导致的恶性循环,为财务“止血” 。
显而易见的是,“通达系”试图在获得外部支持后重新站稳脚跟 。与此同时,虽然在电商件领域披荆斩棘,但“不站队”的立场仍将为顺丰带来不确定性,此外,新玩家众邮快递、极兔快递的加入也为行业增加了新的变量 。