2020物流大变局：电商平台天上打架，快递公司地上鏖战

尽管线上购物早已成为主流消费方式，但支撑起电商的物流行业在舆论场受到的关注并不算多。毕竟，和用一款APP打开市场相比，干“苦活累活”的物流行业难免显得有点乏味。
不过，情况如今有了明显转变，无论是资本动向还是业务进展，物流行业今年大事不断，频上头条。
一方面，三大电商平台相继加码物流：阿里巴巴4月入股韵达，9月又增持了圆通；京东物流收购了跨越速运，京东系的众邮快递也已起网运营；拼多多在接入国美旗下安迅物流的同时，与极兔快递的暧昧关系始终是行业关注的焦点。
另一方面，快递公司本身也有不少大动作：百世、中通寻求赴港二次上市；顺丰股价一路走高，一向低调的创始人王卫还因给员工发红包而上了头条。
大事件频发的背后，电商平台之间、快递公司之间新一轮的战火正在燃起，行业变得更加泾渭分明，而疫情正是推动一切变化的关键变量。
疫情之下，重估物流
“外界对京东存在误解，认为京东自建物流仓储体系是一种烧钱行为” 。在2017年和CNBC的访谈中，刘强东如此表示。
事实上，在相当长的时间里，京东自建物流并不被看好，除了经历了十余年的亏损，京东物流还曾陷入“融来的钱只够再亏两年”的困境，相比之下，外界更看好菜鸟网络所贯彻的平台模式：轻资产、高利润、十分“互联网” 。
但随着疫情的出现，“重资产”模式的价值被充分验证，平台和市场也开始重估物流。
今年一季度，疫情催生的物流需求大量增加，但由于运力紧张和交通情况复杂，大部分快递公司的派送效率不尽人意。在此期间，京东物流脱颖而出，不仅在驰援湖北和C端配送上表现优秀，还为京东带来了同比24.8%的活跃用户数增长。
同样在疫情期间表现突出的还有顺丰，根据财报，顺丰一季度实现营收335.4亿元，同比增长39.59%，业务量达17.2亿件，同比大涨75.15% 。不同于采取加盟模式的“通达系”，顺丰一直以自营模式为主，这意味着顺丰能有更好的履约体验和掌控力。类似差别，也出现在京东物流的和菜鸟网络之间。
值得注意的是，京东物流和顺丰并非只在疫情期间凸显优势，从上半年的数据来看，两者的“扎实”价值在疫情逐渐缓和后仍在显现：
根据财报，京东二季度的年度活跃用户数同比增长了30%，相较一季度进一步提速。
顺丰的优势同样进一步扩大，其上半年营收达711.3亿元，同比大增42.05% 。
相比之下，在履约体验上稍逊一筹的“通达系”的营收增速要么是负数，要么仅录得个位数的增长。
增速的巨大差异直接导致了物流行业的洗牌。
根据财报，今年上半年，顺丰速运的物流业务件量达36.55亿票，同比增幅高达81.3%，远高于22.1%的行业增长，顺丰的市占率也从去年年底的8%增长至接近11%，超越了申通。反观“通达系”，除了行业龙头中通实现了市占率小幅增长，韵达、圆通的市占率基本没有变化，百世和申通则都出现了负增长。
在疫情的压力下，物流效率和履约体验之于公司增长的价值被显著放大。对于陷入存量竞争的电商平台来说，物流的价值不光是体验问题，更是关系到用户会不会流失去对手平台。因此，平台在拉新上有多努力，在物流领域的角力就有多激烈。
泾渭分明的平台
从阿里巴巴、京东和拼多多今年的种种动作来看，筑高物流护城河已成共识。具体到各个平台，阿里巴巴延续了通过资本来加深对快递公司捆绑的策略。
今年4月，阿里巴巴首次入股韵达，自此，“通达系”的所有成员都进入了“阿里系”的资本版图。9月，圆通发布公告称，公司控股股东及实际控制人已向阿里巴巴转让部分股权，此次转让的股份占公司股份总数的12%，转让价为17.406元/股，总计约合66亿元。