抖音、淘宝必有一战？

2018年7月，马斯克签署了上海有史以来最大的外资制造业项目。新工厂坐落在上海东南角，一个「没有人送外卖」的地方，但总投资高达50亿美元。有媒体用极形象的语言形容这一事件：
「马斯克打脸特朗普。」
马斯克「出逃」时，正逢特朗普高举「保护美国制造业」大旗。在此之前，被美国钢铝关税大棒激怒的欧盟，将美国的摩托车关税从6%提高至31% 。被誉为「美国制造业象征」的哈雷摩托听到风声，将生产线从美国移至海外。特朗普闻讯在推特破口大骂：
「哈雷绝不能跑路！你们死定了！」
制造业回流，是奥巴马时代就定下的策略。次贷危机时，美国出现99%占领华尔街，制造业外流挤出劳动力的恶劣趋势，到了某种崩溃的临界点。
例如，美国自行车世家卡姆勒家族于90年代停工，2017年决意重启流水线。尽管媒体与政策都支持工厂重开，但因本土配套产业凋敝，生产一辆自行车，要进口40个零部件。CEO阿诺德·卡姆勒在哀叹中留下名言：
「美国的自行车行业，半点生产能力也没剩下。」
眼下，与特朗普近似的回流焦虑，也在压迫阿里巴巴。据「晚点LatePost」报道，手机淘宝将在双十一前夕全面信息流化，进行「人找货」到「货找人」的体系改革。其中，多个头部商家被要求每月更新百条左右的短视频内容，用于构筑淘宝的视频内容池。
「关税」战争并非阿里发起。8月20日，抖音对第三方商品加收20%服务费。仅6天后，随着第三方商品封杀令的下发，商家还剩下一个月缓冲期，抖音的耐心将在十一长假耗尽。
8月20日，阿里巴巴2021财年一季报电话会议上，张勇说：
「直播和短视频只是购物体验中的一部分，一体化过程的工具之一。我们在寻找新的机会，进行流量变现。」
蜜月
美团王兴素来以嘲讽技能点满著称。今年5月，王兴在饭否嘲讽：「阿里大文娱，时日无多了。」
阿里公关反击道：「美团不开个茶馆说相声，真可惜了天赋。」
阿里大文娱板块，大概是阿里流量焦虑的具象化体现。高德地图、UC浏览器一度是阿里的第一代流量入口。在音乐和长视频赛道，阿里曾处于强势地位，但都在腾讯系的强势进攻下有所掉队。
阿里的主要营收，依赖国内零售业务中来自商家的营销和佣金收入。在2020财年中，国内零售营收是3327.5亿元，占阿里总营收的65.28% 。这也是阿里重大转折的起点。
里根时代，美国追逐获利能力更强的金融业务，实体经济因贷款成本过高陷入困顿。而淘宝在舍弃低价逻辑后，品牌商家和小商家分别充当了淘宝平台下「金融」与「实体」的角色。品牌商家拥有更强的营销意愿和能力，在为阿里带去更高货币化率的同时，也更多挤压小商家的生存空间。
锁定品牌消费者，代价是获客成本的激增。「消费升级」是能覆盖一定高线城市用户的逻辑，往下走则步履维艰。越是紧握消费升级，就越面临获客成本走高的窘迫。

文章插图
2016年年初的京东年会上，刘强东喊出「三年之内做到中国品牌服装NO.1」和「平均每个中国家庭在京东买一件服装」的宣战口号。暴跳的阿里掏出「灰度搜索」「降权下架」等杀手锏，商家需「自我了断」。到618购物节，大批商家向天猫「倒戈」。最离谱时，同一件衣服，京东价格是天猫的三倍。有商家抱怨：
「天猫就像疯了一样。」
同年另有一件大事，拼多多年均MAU同比增幅高达9398%，重要节点如双十一，DAU同比增幅能飙升至12321.6% 。在用户增长上，拼多多遵循另一种逻辑：廉价白牌+微信裂变。强调低价标签意味着，拼多多基本放弃了淘宝式利润增长逻辑，转而投向规模增长。