A股投资方面，财通证券指出，当前全球各国“碳中和”时间表陆续推出，能源转型是其中重中之重，光伏作为最灵活、最具成本优势的清洁能源，未来全球增长空间巨大 。中国制造引领行业发展，龙头不断完善产业布多晶硅行业集中度进一步提升，景气度持续上行，中短期最好的主产业链环节 。国内多晶硅龙头成本优势明显，扩产有序进行中，未来就是国内5家左右占据全球绝大数份额 。
两部门将组织钢铁去产能“回头看” 钢铁行业或受关注
发改委4月1日消息，发改委、工信部将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作 。该工作将重点检查2016年以来各有关地区钢铁去产能工作开展及整改落实情况 。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备关停和退出情况 。二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况 。三是历次检查发现问题整改落实情况 。四是举报线索核查以及整改情况 。五是化解钢铁过剩产能工作领导小组开展工作情况 。六是开展2021年粗钢产量压减工作的情况 。
浙商证券表示，2020年经历新冠疫情后，全球已经进入疫后复苏模式 。量化宽松，产业实质性复苏必然造成全球大宗商品价格上涨 。我国是制造业强国，制造业产业链利益必然首先受损 。前期铁矿石等上游资源品价格暴涨，获取超额利润，但钢铁行业和下游制造业仅维持微利甚至亏损 。随着量化宽松已经进入后期，对上游资源品价格影响在逐步弱化 。通过压减粗钢产量，调整供需关系，是开启利润重新分配的金钥匙 。
电子商务“十四五”发展规划下半年出台 行业再度进入“投入期”
商务部新闻发言人高峰昨日在例行新闻发布会上透露，商务部已经面向企业和公众开展了相关的问卷调查，征求了专家学者和地方商务主管部门的意见和建议，目前正在抓紧推进电子商务“十四五”发展规划编制工作，计划今年下半年出台 。
近年来，网络购物、线上订餐、跨境电商等新型消费快速发展，在促进消费提档升级、满足人民群众美好生活需要方面发挥了重要作用 。2020年，我国实物商品网上零售额达到9.8万亿元，同比增长14.8%，占社零总额的将近四分之一 。跨境电商零售进口突破1000亿元，同比增长近两成 。
中信证券认为电商行业兼具效率和规模优势，对全球电商长期成长性和渗透率提升、龙头公司利润率爬坡具有充分信心 。在有限分散的格局下，用户红利外溢将推动具备品类杀手特质的垂直赛道继续成长 。从全球视角来看，重点推荐平台型龙头公司亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多，以及Shopify、微盟集团、中国有赞等新经济电商零售SaaS服务商 。
（文章来源：东方财富研究中心）
(责任编辑：DF150)

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