120亿定增大项目！这家科技巨头出手了( 二 )

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TCL华星设立广州华星光电半导体显示技术有限公司(以下简称“广州华星”、“项目公司”)作为项目公司负责项目建设和运营，t9项目预计总投资约人民币350亿元。广州华星初始注册资本为人民币5亿元整，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企在依法依规履行完各自内外决策审批流程后，通过向项目公司增资入股的方式参与t9项目投资。本次增资完成后，广州华星注册资本为人民币175亿元，TCL华星持股55%，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企持股45% 。此外，各方将围绕建设第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线论证可行性。

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根据相关规定，上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。上述交易事项尚需提交公司股东大会审议。
TCL科技提到，5G技术的发展和应用拓展带来了信息传递形态、方式和需求的变革，新冠疫情的持续也在加速社会生活方式及工作状态的改变，作为信息传递、分发和交互主界面的各类显示终端需求大增。全球TV产品出货量超预期，电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等多应用场景和产品不断丰富，Oxide等技术在低功耗、高刷新率产品应用亦随之增长。同时，随着半导体显示产业供需关系改善和行业洗牌加速，头部企业竞争优势凸显，行业周期波动性减弱，整体投资回报率提高。
TCL科技已在半导体显示产业具备相对竞争优势，t1、t2和t6项目满销满产，t7项目正在按计划爬坡量产，TV产品出货面积全球第二，交互白板出货量跃居全球第一；t3 LTPS手机面板出货量全球前三，t4第6代AMOLED产线一期满产，二期和三期加快建设。
同时，公司加速中尺寸战略布局，商显、笔电、Monitor、车载等产品开发和客户导入顺利推进，LTPS笔电产品出货量全球第二，32吋曲面电竞屏出货量全球第三，产品供应全球多家一线品牌。公司以技术创新作为全球领先科技产业的核心驱动，率先布局印刷OLED/QLED、Mini LED及Micro LED直显等下一代显示技术，协同产业链伙伴加速新技术的研发和应用。此次新项目的布局，有利于公司抓住当下机遇。
t9项目将优化公司产品布局
据了解，TCL华星自2009年成立以来，以TV面板为起点，逐步扩展到手机、商显、IT面板等领域，不断丰富的产品业务线是公司持续增长的主要驱动，在中尺寸显示市场需求快速增长的背景下，t9项目是TCL华星把握显示产业价值构成和发展趋势，优化产线和产品布局，提升单位面积产值及边际贡献的关键一步。TCL华星将继续巩固和扩大公司在显示面板领域的领先地位，打造全球化的半导体显示行业产业链生态系统，提升在显示面板领域的综合实力。
目前，TCL科技持有TCL华星80.28%股权；三星显示株式会社持有其12.33%股权；国开发展基金有限公司持有其5.18%股权；广东粤财信托有限公司持有其2.21%股权。

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截至2020年12月31日，TCL华星总资产为1,751.74亿元，净资产为648.40亿元；2020年，TCL华星实现营业收入467.7亿元，净利润24.1亿元。
对于此次投资目的，TCL科技表示，该项目符合国家信息产业发展规划，所在地区有良好的产业基础。同时有利于增强TCL华星规模优势，快速完善中尺寸的综合竞争力，奠定持续成长动能。同时也有利于加速高附加值产品的渗透发展趋势，推动可卷绕式新型显示应用在新场景、新技术的产业化进程。