82亿融资落地！这家券商定增火了 5家券商“抱团”捧场注册资本飙进业内前10

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摘要【82亿融资落地！这家券商定增火了 5家券商“抱团”捧场注册资本飙进业内前10】近日，历时半年时间，天风证券去年9月筹谋的非公开发行终于完成。券商中国采访人员注意到，天风证券此次定增获得机构投资者尤其是券商同行的大力捧场，募资总额81.79亿元。其中，银河证券、申万宏源证券、开源证券、联储证券和东海证券5家券商同行合计出资16.22亿元。（券商中国）

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去年以来，券商参与同行定增的势头愈演愈烈。
近日，历时半年时间，天风证券去年9月筹谋的非公开发行终于完成。
券商中国采访人员注意到，天风证券此次定增获得机构投资者尤其是券商同行的大力捧场，募资总额81.79亿元。其中，银河证券、申万宏源证券、开源证券、联储证券和东海证券5家券商同行合计出资16.22亿元。
实际上，这已经是去年7月以来第四起券商“组团”参与同行定增的案例，此前相继有第一创业证券、中原证券和国信证券定增中均获得四至五家券商认购“助力” 。
据悉，天风证券获得此次非公开发行募资补充资本后，资本实力再上新台阶，部分指标甚至比肩头部券商，比如注册资本将增加至86.66亿元，在券商中排名上升至第9名。
5家券商投入16亿捧场
4月30日，随着资金全部到位，天风证券宣告非公开发行事宜正式落地。
天风证券此次定增速度不可谓不快，仅半年时间就全部结束。据悉，天风证券非公开发行于去年9月底启动，去年12月报送申报材料，今年3月15日获得证监会发审委审核，3月26日获得核准批文，募集资金到账后，4月29日在中登公司办理完毕新增股份的登记托管手续，定增全部完成。
从发行结果来看，天风证券此次发行规模为总股本30%，募资金额81.8亿元(含发行费用) 。据了解，天风证券此次募资额创2020年再融资新规以来湖北上市企业再融资历史新高。
券商中国采访人员了解到，天风证券此次定增机构阵容豪华，包括央企和地方国资平台、险资、券商和公募基金等15个对象，引入的投资人半数以上为战略投资者。
其中，在产业端方面，地方国资平台包括：广东恒健、西安自贸港、曲江金控和四川国资，分别认购约8亿元、6亿元、5亿元和2.5亿元，意在与天风证券开展深度产融协同。
在资金端方面，主要包括财通基金、武汉金控、中意资管等战略股东，分别认购约14亿元、8亿元和4.1亿元，意在与天风证券共同打造推进我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量金融“输血”平台。
在机构投资者方面，主要包括中国人寿、银河证券、申万宏源证券、开源证券、联储证券和东海证券，认购金额分别为10亿元、4.98亿元、3.74亿元、2.5亿元、2.5亿元和2.5亿元。

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从地域方面看，此次参与天风证券非公开发行的投资人绝大部分并非湖北本地机构，主要分布于北京、上海、广东、陕西以及福建等9省，基本实现了经济最活跃地区的全覆盖。
中部券商某非银分析师表示：“此次非公开发行，使天风证券资本金得以扩大，将有效助益其业务发展；更重要的是，从其此次引入的股东区域分布来看，将在物理布局上打开天风证券业务拓展的战略性空间。”

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