芯片价格“打滚”上涨国产替代或催生出下一个“宁德时代”( 二 )

在业内人士看来，这次的芯片危机虽然有疫情影响的因素，但其实更大一部分因素是芯片行业产能投资有些过于保守了。相比于消费类MCU，车用MCU对于可靠性、稳定性有着更加严格的要求，主要体现在工作温度范围、通信能力、低功耗、安全机制等维度，并且基于对安全事故的零容忍以及对零部件长期稳定工作的要求，也对汽车芯片供应商形成了一定的技术门槛。
“MCU主要分为消费、工业控制、车规三大类，目前三个品类全部爆缺。汽车MCU用量是有大幅提升，但相对于消费电子和工业控制，车规级MCU的需求量相对较小。”航顺CEO刘吉平表示，“中国芯片创业者比较务实，基本上先从需求量大的消费类芯片切入，逐步往高端迈进。随着车用芯片需求量的爆发，目前已经基本到了进入高端的时间点。”但他同时指出，车规级MCU的价格高、毛利高，但门槛也高，真正进入整车厂的周期会比较长。
“此番缺芯让很多芯片公司迈向了车规级产品的研发。但短期内，已经量产或正在研发的公司广告效应大于实际出货效应。整车厂采用一款芯片，不仅关注芯片本身的性能指标，还要考量芯片公司的产能供给量、产品稳定性、ISO质量认证之类相关因素。”航顺CTO王翔认为。在他看来，1至2年内有望突破国产MCU在整车厂的高端应用，届时不仅可进入车窗、雨刷等应用领域，还有可能打入车辆的中控系统。
新增企业暴增3倍
独角兽公司显现
面对芯片短缺的困境，我国正致力于突破技术封锁，加快产业转型升级。在国家政策支持和市场规模扩大这两大因素的影响下，2021年我国芯片行业进入全面爆发期。数据显示，今年一季度，我国新注册芯片相关企业数较去年同期增长302% 。该领域投资额近4898亿元，签约芯片项目216个。
在这之中，人工智能芯片企业地平线受到各方关注。地平线推出的车规级AI芯片被业内称作“中国第一芯”，是国内唯一一家实现汽车智能芯片前装量产的企业。高瓴创投、五源资本、国泰君安国际、长城、上汽等均出现在其投资人名单中。天风证券表示，从中长期维度上，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
据了解，地平线量产的中国首款车规级AI芯片征程2，实现了中国车规级AI芯片量产零的突破，现已公布搭载地平线征程2芯片的有长安UNI-T、奇瑞蚂蚁、智己汽车、长安UNI-K、广汽埃安AION Y、东风岚图Free、江淮汽车思皓QX、广汽传祺GS4 Plus、上汽大通MAXUS MIFA概念车9款车型。该公司高层向采访人员确认，已经开始交付产品的地平线目前已经具备了造血能力，在接下来的发展中，该公司将有两个重要的发展方向：其一是继续扩张市场，2021年完成100万套交付的目标，2022年争取完成300万套交付；其二是寻找机会，最快在2年内于科创板上市。
一张张涨价函如雪片般飞来，这对整车企业来说是不小的压力，但对芯片公司来说就是无形的动力。如今芯片行业面临百年未有的大变局，国产替代过程中最先出线的那个，说不定就将成为下一个“宁德时代” 。
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（文章来源：华夏时报）
(责任编辑：DF064)

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