兴业银行也要发行500亿！又一批银行可转债计划密集公布还有这些银行已发行完毕( 二 )

至此，2016年以来，已有22家上市银行披露可转债发行预案，合计拟发行规模近4400亿元。其中，2385亿元可转债已完成发行，上海银行、杭州银行、苏州银行即于年内分别完成200亿元、150亿元和50亿元可转债发行。
此外，民生银行曾在2017年3月披露500亿元可转债发行计划，但至今未取得证监会核准；交行2018年4月披露的600亿元可转债发行计划虽然顺利过会，但直至核准文件过期也未能完成发行。
事实上，与优先股、永续债、二级资本债相比，可转债完成转股后可以直接补充银行核心一级资本，转股前的融资成本也显著低于其他资本工具，是其他资本工具的有益补充。
但同时，可转债发行门槛较高，目前仅限于上市银行，且发行流程较长，转股耗时也相对较长，资本补充效率相对较低。因此，并不算是上市银行补充资本的主流选择。
数据显示，从2003年民生银行发行首只可转债以来，已有20家A股上市银行合计完成21支、3700亿元可转债发行。其中，已有8支正式摘牌退市，且均以99%以上转股的形式退出，但只有宁波银行、平安银行可转债在短时间内完成全部转股。
今年4月，人民银行联合银保监会发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》，对纳入D-SIBs的银行提出了更高的监管资本要求。假设在最新财务报告期应用国内系统重要性银行附加要求，根据初步测算，大部分股份行和部分城商行都会面临核心一级资本充足率紧张的局面。
方正证券研报认为，目前DSIBs要求还处在征求意见阶段，较大概率从2023年1月1日起正式实施，预计将催化存量银行可转债的转股诉求，同时将促使更多银行转债发行计划加快提上日程。
国金证券周岳团队则于2020年7月发布研报认为，后续监管部门很有可能降低可转债的发行门槛，允许符合条件的非上市银行发行可转债。
新一届董事会董事候选人名单出炉
披露500亿元可转债发行计划的同时，兴业银行第十届董事会董事候选人名单正式出炉。
根据公告，该行第十届董事会候选人名单合计14人，包括5名股权董事、4名高管董事、5名独立董事。与去年末董事名单相比有一定变化。
其中，中国人保、中国烟草派驻的股权董事分别更换为李祝用、肖红，代表“天安系”的奚星华退出新一届董事会名单；陈逸超、林腾蛟则是股权董事中的老面孔，分别代表省财政厅、阳光控股。
此外，5月11日正式就任兴业银行党委书记的吕家进也进入新一届董事会，成为股权董事候选人。在经过必要的监管审批等程序后，他将正式出任兴业银行董事长。
在这之前，吕家进陆续担任邮储银行行长、交行副行长、建行副行长等职，曾先后分管交行同业业务、对公业务，2020年7月调任建行后又分管该行零售条线。
5月17日，上任不久的吕家进还主持召开兴业银行总行党委会议。会议强调，要深入推进“1234”战略，加快数字化转型，打造绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，一张蓝图绘到底；要坚持党管干部、党管人才，把握正确选人用人导向，创新人才发展体制机制，建设高素质专业干部队伍。
新一届董事会董事候选人名单中，高管董事变化最小。其中，兴业银行行长陶以平、副行长陈锦光、副行长陈信健继续在列，副行长孙雄鹏则新获选进入董事会。
此外，去年末该行5名独立董事中，只有苏锡嘉、林华两人现身新一届董事会独立董事候选人名单，Paul M.Theil、朱青、刘世平则退出新一届董事会，取而代之的是陈国钢、贲圣林、徐林。

兴业银行也要发行500亿！又一批银行可转债计划密集公布 还有这些银行已发行完毕( 二 )

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