华金证券指出，6月风险偏好回暖，结构性行情有望趋向于活跃 。短周期来看，在流动性担忧缓解及人民币升值预期增强的共振之下，市场风险偏好预计有望回暖，并推动结构性行情继续趋向于活跃 。
半导体、上游周期品等值得布局
后市配置方面，中信建投认为，PPI下行和利率成为当前最重要的投资主线，对股票市场将有积极支撑作用 。进入6月后，市场会继续呈现出反弹的格局，优先增配军工为代表的高端制造行业、半导体为代表的科技成长行业，并增配光伏、新能源汽车、家电等板块 。
中国银河建议关注三条主线：一是需求强劲的上游周期品；二是经济复苏带来总需求回暖利好的银行、消费等；三是受益于市场投资情绪高热度的主题型板块，例如半导体、新能源等 。
东兴证券推荐三条逻辑主线：上游资源的行情将从全面上涨转向分化加大，建议关注供需缺口能维持的电解铝、钢铁冶炼、煤炭；下半年中下游行业的弹性更值得关注，包括成本转嫁能力强、能够穿越涨价周期的电子(半导体代工、封测及设备)、电新(光伏、新能源汽车)、机械(工业设备)和轻工制造(家居)；当PPI见顶回落，此前因成本端压力而受损严重但行业需求旺盛的家电(白电、厨电)、汽车(零部件)有望否极泰来 。
大势研判：
华西策略：A股仍具备“结构性行情”特征 “循环牛”行情延续
十大券商策略：做多窗口继续！存量博弈向增量行情演进 静候顺势资金入市
（文章来源：中国证券报）
(责任编辑：DF358)

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