A股大涨！公募私募最新研判：从犹豫中走出来！( 二 )

万利富达投资认为，目前，市场正从犹豫、担忧的情绪中逐渐走出，但整体而言，一揽子优质资产依旧处于相对舒适的买入区间。其更多的研究精力会放在供给匮乏、但需求丰富，如高端白酒、社交通讯、白色家电等行业。一方面，上述行业供给侧相对匮乏，这会创造一个良好的竞争格局，给投资带来不错的确定性；另一方面，需求的丰富程度会给相关行业带来很好的可能性。其强调，在全球低利率、负利率的时代，中国股市中一批高ROE、高性价比、仍然能保持中高速成长的优质企业，实属难得。当市场出现持续低迷、优质资产折扣出售等特殊情况，投资者理应毫不犹豫地把握这样的机会。
世诚投资分析，支撑近期行情的因素除了人民币升值之外，还包括通胀预期减弱、估值修复、利率下行、外资大举入场等。不过在世诚投资看来，这些因素难以进一步让行情马上走向纵深。世诚投资认为上升行情将迎来短暂的休息时段，但A股市场的上升通道还没有走完，一是资本市场被赋予了为创新驱动发展“添砖加瓦”这一历史使命，二是盈利趋势(包括盈利的质量)让市场可以行稳致远。
同犇投资则看好港股。一是港股公司比A股公司更便宜；在做空机制的作用下港股相当一部分公司去年并没有过度上涨；由于港股的投资者以外资为主，港股尚未被充分研究，港股公司更容易找出预期差，港股市场更容易找出性价比不错的股票。
更看好碳中和、疫苗、医美、消费等领域
而谈及看好后市，消费、医药、科技等黄金赛道中的细分领域不少被提及。
魏凤春就表示，行业方面，未来一个季度宏观场景仍处于“剩余流动性收缩+经济有韧性”阶段，银行、白酒，以及新能源车锂电和地产竣工链继续受益。
榕树投资基金经理丁煜，伴随新正常出台，预计母婴相关板块会提升估值，但收入和净利润至少要十个月之后才可能会体现增长。还是继续看好碳中和新能源行业、疫苗行业、医美行业、品牌消费、互联网科技和先进制造等新兴行业的龙头公司。
此外，光大保德信银发商机基金经理陈栋表示，第七次人口普查数据的数据表明，我国人口老龄化形势严峻。人口的快速老龄化带来了对于医药消费、养老金融保障、养老设施的巨大需求。
永赢基金表示，中期而言，结构选择上关注几个方向：第一、沿着外需复苏配服务、海外地产投资端以及耐用品的中间品等，内需配服务、消费品(特别是兼顾价格传导能力，白酒汽车家电)、地产后周期(建材、轻工)、制造业投资(机械)；第二、一季报验证高景气的方向主要是：电气设备(新能源汽车)、医药生物(医疗服务高增速的持续性更好)和电子(半导体和被动元件)，可以关注性价比较高的细分板块；第三、重视未来5年的大主题碳中和对各行各业的影响，清洁能源、钢铁、电解铝、水泥玻璃等高耗能产业的影响深远。
汇丰晋信医疗先锋混合基金拟任基金经理骆莹表示，今天市场新消息短期对市场的影响主要仍在情绪面，但长期来看潜在的投资机会建议关注：1)辅助生殖，考虑到生育周期，辅助生殖行业机遇较大；2)高端婴幼儿用品，婴幼儿用品的可使用期限再次延长，父母有更多的理由购买高端产品；3)母婴健康服务，月子中心，产后修复等。
源乐晟看好优质资产的价值。经历了前期的调整以后，以A股最优秀的800家公司作为组合的风险溢价率回到零附近，投资的性价比回升。只要没有系统性的风险，优质企业的回报总是令人满意或超出预期的。具体方向上，将沿着中国经济的绿色化转型、数字化转型、工程师红利带来的制造业升级以及消费升级这几个大的产业趋势，努力去寻找具体的投资标的。