胶原蛋白行业专题研究 口碑最好的胶原蛋白( 四 )


2)玻尿酸副作用显现+精准切入市场需求+双美生物多年市场教育 , 2019 年来 胶原市场异军突起 。多年临床经验下玻尿酸肿胀脸、丁达尔效应等负面作用显 现 , 而胶原蛋白于眼周泪沟等精细化部位的独特优势也逐渐被挖掘 , 叠加胶原 蛋白具备美白、改善肤质等效果切入亚洲女性痛点 。另一方面 , 双美生物多年 来于大陆市场通过公立医院加强布点、参与学术会议、建立主要城市地区临床 技术培训基地、专业杂志广告、发表学术文章等举措 , 提升品牌知名度的同时也加深市场对胶原的认知 。2019 年双美胶原蛋白在价格稳定前提下销量、销售 额均实现翻倍增长 , 2020 年疫情影响下仍维持高增 , 而产能则成为市场增长的 制约因素 。
格局:天然/重组错位竞争 , 格局优于玻尿酸
动物源胶原与基因重组胶原错位竞争 , 格局总体优于玻尿酸 。1)填充:对支 撑性要求高 , 以动物源胶原为主 。目前已获批厂商有双美生物、长春博泰、汉 福生物与锦波生物等 4 家;除锦波生物旗下的薇旖美是唯一一款基因工程重组 而来的胶原蛋白产品外 , 其余胶原蛋白均源于动物提取 。2)水光:支撑性要求 弱 , 以基因工程重组为主 。据新氧数据 , 已获批厂商有双美生物、西安巨子生 物、青海创铭医疗器械、山西锦波生物等;除双美生物旗下的肤柔美(三类证) 外 , 其余胶原蛋白均来自于基因工程重组 。3)获批类型:动物源胶原均按三类医疗器械管理 。目前动物源胶原蛋白对安全性要求更高 , 分子量大、支撑作用 强 , 需破皮注射 , 均按照三类医疗器械管理;基因工程重组胶原蛋白多用于微 针敷料 , 按照二类医疗器械管理 , 薇旖美是第一款三类医疗器械证的人源化胶 原蛋白产品 。
2.2 医用皮肤修复敷料:过去 4 年市场快速扩容 , 胶原敷料独享三类 批文
规模:轻医美术后修复+功能性护肤驱动 , 过去 4 年市场快速扩容
轻医美术后修复+功能性护肤驱动 , 过去 4 年市场快速扩容 。医用皮肤修复敷料 可分为贴片式和非贴片式(如喷雾/液体等)两大类 , 其中贴片式凭借贴合度好、 使用便捷等优势成为消费主流 。1)需求来源:贴片式医用皮肤修复敷料用户主 要有三类 , 具有痤疮/皮炎等皮肤问题的患者、接受轻医美手术后急需皮肤修复 的医美人群、追求功能性护肤的普通消费者 。2)市场体量:受居民收入上升/ 工作生活压力大/环境污染导致皮肤问题增多、大众尤其是新一代消费者对美的 关注和投入越来越多 , 以及“医美面膜”概念在网络上快速传播等因素的推动 ,  2016-2020 年我国贴片式医用皮肤修复敷料市场复合增速达 103.5% , 至 2020 年 市场规模已达 33.1 亿元 。
医美行业红利+消费频率更高 , 敷料市场享有高成长性与广阔空间 。轻医美术 后修复需求相对刚性 , 术后修复是求美者最关心的问题;且单次轻医美项目后 的修复至少需要 3-4 片贴片式敷料 , 频率远高于轻医美项目本身;医美行业红 利叠加高频消费 , 医用皮肤修复敷料市场将享有高增速与广阔成长空间 。
格局:份额集中于敷尔佳 , 胶原敷料独享三类批文
医用皮肤修复敷料集中度较高 , 敷尔佳/创福康/可复美位居前三 。1)功效成分: 医用敷料主要成分有透明质酸钠与胶原蛋白 , 透明质酸敷料侧重补水保湿 , 而 胶原蛋白在补水保湿基础上还具备改善肤质、刺激组织再生、抗衰除皱等功效 ,  功效更多元、修复力更强 。2)分品牌看:“医美面膜”概念市场教育者敷尔佳市 占率领先;2019 年医用皮肤修复敷料市场中 , 按销售额口径 , 敷尔佳、创福康 和可复美排名品牌前三 , 市占率分别为 37%、8%、8%;按销售量口径 , 敷尔 佳、荣晟和创福康排名品牌前三 , 市占率分别为 28%、7%、5% 。3)终端定价: 从旗舰店价格看 , 胶原蛋白敷料终端产品定价高于透明质酸 , 可复美定价远高 于敷尔佳与创福康 。