阿磊常识|一只汽车精细化学及消耗品龙头——深绑新能源整车（独供特斯拉）( 二 ) 深度热门行业好文【开头总结

划重点：特斯拉一级独供，客户名单不断新增，受益新能车渗透率上升！！！
10月也是我收益可观的， 9月30日分享的杰赛科技，截止目前涨幅54.83%；10月14日分享的晨光新材，截止目前涨幅37.22%；10月19日分享的申昊科技，截止目前涨幅22.04%；其他的我就不一一列说了
投资，未来的预期非常重要，光市盈率低是没有用的，得有增长。甚至可以说：无成长，不价值。没有持续增长能力的公司，不具有长期投资价值。
市场自有其运行规则，偏好也是风水轮流转，风何时起，又何时落，并没有那么容易捕捉。风来固然能让猪上树，风停也能摔死猪。如其捕风捉影，不如追寻增长。
经过笔者筛选得到最有潜力仅依靠业绩驱动实现翻倍的公司股名单，老样子移到公丿*忠*亅皓：
寻龙堂，打出“大鱼”获取完整名单。
回到今年的新能车的数据：
国内已披露车企10月销量环比再增长，自主车企表现亮眼。市场原预期10月销量环比下滑，而目前已发布车企销量合计17.3万辆，环比增长16% ，其中比亚迪销8万辆，环增14% ，上通五菱销5.1万辆，同环比+112%/+39%；广汽埃安销1.3万辆，环比持平。造车新势力受供应链影响，蔚来销3667辆，环-65%；理想销7649辆，环+8%；小鹏销1万辆，比-3%；威马5025辆，环比微增；零跑销3654辆，环-10% ，哪吒销8107辆，环+5%；我们预计10月销量整体持平微增，全年销量有望达320-330万辆（含出口），同比+140% 。 22年新车大周期，销量预期450万辆+ ，同比增50%+ ，持续向上。
欧洲受特斯拉交付影响出现
10月欧洲电动车注册量跟踪：特斯拉10月季度初订单仍处于生产和运输中，海外现无车交付状态，致使欧洲注册量整体环比下降，剔除特斯拉影响，环比继续增长。
欧洲各国环比下降的主要原因为特斯拉上海工厂9月保内销，出口骤减，欧洲10月的订单仍处于生产和运输中，整体处于无车交付的状态，其中挪威由于特斯拉份额超40% ，因此降幅较大。
具体来看：
特斯拉供给不足覆盖各国90%以上的降幅，【剔除特斯拉影响后，欧洲各国10月注册量与9月持平甚至微增】，需求并未发生实质变化。从已出六国的注册量情况来看，预计10月欧洲八国新能车注册量辆16万辆左右，环比季度末下降12%-15% ，预计欧洲全年注册量210万辆。
由以上可以判断，特斯拉在欧洲具有力挽狂澜的地位，公司是特斯拉独供商，受益欧洲的碳中和升级过程。
粘胶剂及电池PACK有机硅胶有望得到推广，打开五年高速增长空间
胶粘剂单车用量同样大幅提高。由于不同档次的车型对于轻量化需求并不相同，因而我们在测算胶粘剂市场时需要区分车的档次，我们将问题简化为中高价/低价车。对于中高价车（售价 13 万以上），轻量化需求大，根据德联投资者交流关系表披露，燃油车单车胶粘剂配套价值为 450 元，电动车有望达到 1500 元-2000 元，我们保守假设为 1500 元，根据搜狐汽车数据，中高价车占乘用车整体销量比例约为 55%；对于低价车（售价 13 万及以下），燃油车单车配套约为 50 元，电动车约为 100 元，低价车占乘用车整体销量比例约为 45% 。
测算结果显示：未来 5 年电动车用胶粘剂市场复合增速达到 34.30% ，乘用车胶粘剂市场复合增速达到 8.90% 。 2020-2025 年电动车胶粘剂市场空间将分别达到 11.02、19.32、25.85、31.27、37.77、48.16 亿元，而乘用车胶粘剂整体市场将达到 61.51、69.87、75.45、80.30、85.91、94.19 亿元。