婴幼儿奶粉|中国奶粉行业现状,行业集中度不断提升,下沉市场发展空间广阔

婴幼儿奶粉|中国奶粉行业现状,行业集中度不断提升,下沉市场发展空间广阔
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一、概述
奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末,它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料,用冷冻或加热的方法,除去乳中几乎全部的水分,干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。奶粉主要可分为全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿奶粉和特殊配置奶粉六类。
奶粉的分类及介绍
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资料来源:公开资料整理
二、产业链
1、产业链结构
我国奶粉行业产业链上游主要为饲料、奶牛养殖、包装等行业;中游为奶粉生产供应;下游主要为商超、专卖店、母婴店、电商平台等销售渠道。
奶粉行业产业链结构示意图
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【 婴幼儿奶粉|中国奶粉行业现状,行业集中度不断提升,下沉市场发展空间广阔】2、上游端分析
我国奶粉的主要原材料为生牛乳,而生牛乳由奶牛生产供应。过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主,但随着我国对奶制品安全意识的提升及奶牛监管力度的不断提升,大量小规模散户被取缔,奶牛养殖规模化程度不断提升,奶牛数量也有所下降。据资料显示,2020年我国奶牛数量为615万头,同比2019年增长0.8%。
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资料来源;USDA,华经产业研究院整理
3、下游端分析
随着我国经济的不断发展,人均可支配收入的提高,人们对于对饮食的营养结构也越来越重视。我国奶类人均消费量也不断增加,一定程度上促进了奶粉行业的发展。据资料显示,2020年我国居民人均奶类消费量为13千克/人,同比2019年增长4%。
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资料来源:中国统计年鉴,华经产业研究院整理
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三、行业现状分析
1、产量情况
近年来,随着出生人口红利逐渐消逝,婴幼儿奶粉竞争进入红海时代,产品逐渐过剩,我国奶粉市场进入调整阶段,奶粉产量也随之逐年开始下滑。企业开始将目光投向奶粉的品类细分领域,如有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等,以满足不同消费者的个性需求和痛点需求。随着消费升级以及国家政策对国产奶粉的利好,我国奶粉行业需求回暖,尽管婴幼儿奶粉增长趋缓,但是成人奶粉和特殊配制奶粉市场逐年保持稳定增长,促进整体奶粉行业市场需求不断提升,奶粉产量也开始有所回升。据资料显示,截至2021年10月,我国奶粉产量为76.2万吨,同比2020年1-10月下降2.19%。
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从奶粉各省份产量情况来看,2021年1-10月我国奶粉产量前三的省份为黑龙江、陕西和内蒙古,产量分别为29.4万吨、11.6万吨和8.5万吨。
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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国奶粉行业市场供需现状及投资战略研究报告》;
2、价格情况
随着我国经济的不断发展和居民生活水平的提升,人们对于营养健康的追求越来越高,对奶粉的价格承受能力逐渐增强,特别是婴幼儿奶粉,价格增速远远超过其它类型奶粉。据资料显示,2021年我国国产品牌婴幼儿奶粉价格为211.58元/公斤;国外品牌婴幼儿奶粉价格为257.79元/公斤;中老年奶粉价格为100.1元/公斤。