史上最大IPO？A+H巨蚁来了：半年狂赚220亿实控人马云捐出6.1亿股( 二 )

蚂蚁集团向上交所科创板及港交所同步递交上市招股文件显示，公司拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前) 。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15% 。
科创板上市标准方面，蚂蚁集团选择科创板第一套上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元” 。
蚂蚁集团拟在科创板募集480亿元，募集资金用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途) 。
港股方面，尚未有披露募资金额。据知情人士透露，蚂蚁集团A+H可能募资至多300亿美元，估值超过2000亿美元。如果市场条件允许，此次IPO规模为300亿美元，将取代沙特阿美290亿美元的IPO ，成为全球规模最大的IPO 。
同时，蚂蚁集团也第一次亮出了技术家底，包括26项自主研发核心技术产品， 18项世界级和国家级核心技术奖项，以及在全球40个国家和地区拥有的26279项专利或专利申请。
截至2020年6月30日，蚂蚁集团拥有16660名员工，其中包括10646名技术人员，合计占员工总数比例约为64% 。2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，公司研发费用分别为47.89亿元、69.03亿元、106.05亿元、57.20亿元，占营业收入的比例分别为7.32%、8.05%、8.79%、7.89% ，主要为公司持续加大技术及研发投入力度所驱动。
掌握先进的金融科技，码蚂蚁集团正积极拥抱数字货币的改革。招股书中，蚂蚁集团表示，公司积极参与数字人民币研发试验，数字人民币何时正式推出没有时间表，尚难以评估该项工作对公司的业务、财务状况和经营成果的影响。数字人民币是人民币的数字化形式，定位于流通中货币(M0) ，不同于一般的电子支付工具。
支付宝与微信支付的角逐相当激烈。招股书中，谈及竞争对手，蚂蚁集团表示，公司从事的业务具有较强的创新性，在中国以及全球范围内暂无直接可比公司。从服务用户规模及整体业务模式角度，服务中国大部分互联网用户、以科技驱动的大型互联网平台公司主要还包括阿里巴巴集团及腾讯控股有限公司，但该等公司在提供的主要产品和服务、具体收入模式等方面与公司仍存在较大差异，因此其经营表现及财务数据与公司并不直接可比。
马云为实控人
蚂蚁集团高管人事方面，招股书显示，井贤栋为蚂蚁集团董事长， CEO胡晓明及CTO倪行军为执行董事。
蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。程立为阿里巴巴集团CTO、蒋芳为阿里巴巴集团首席人才官。3名独立董事分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
阿里巴巴集团合伙人彭蕾、阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇、阿里巴巴CFO武卫，已不在董事之列。

文章插图
招股书显示，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。马云为蚂蚁集团实控人，马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果，并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份。根据相关章程及协议，井贤栋、胡晓明及蒋芳为马云的一致行动人。

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