券商“补血”太疯狂!又有百亿定增出炉 今年11家吸金破1000亿!

摘要【券商“补血”太疯狂!又有百亿定增出炉 今年11家吸金破1000亿!】9月28日晚间,天风证券公开表示拟非公开发行募集资金总额不超过128亿元,投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金 。据采访人员不完全统计,截止到目前,今年以来,已经有11家券商抛出定增方案,累计募资金额高达1105.05亿元 。(中国基金报)

券商“补血”太疯狂!又有百亿定增出炉 今年11家吸金破1000亿!

文章插图
在再融资等各种政策“大礼包”之下,券商今年“进补”有点猛 。
9月28日晚间,天风证券公开表示拟非公开发行募集资金总额不超过128亿元,投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金 。
而这也已经是今年年内第11家推出定增方案的券商了 。据采访人员不完全统计,截止到目前,今年以来,已经有11家券商抛出定增方案,累计募资金额高达1105.05亿元 。
天风证券抛出百亿定增方案
9月28日晚间,天风证券发布公告表示,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,拟非公开发行募集资金总额不超过128亿元(含),发行对象将不超过35名,发行价格不低于定价基准日前20个交易公司股票交易均价的80% 。
券商“补血”太疯狂!又有百亿定增出炉 今年11家吸金破1000亿!

文章插图
募集资金主要有五大用途
这项业务拟募集资金最多
在“脱虚向实”的大背景之下,券商对募集资金的用途显然较为慎重,多为用于公司的长期发展,用于补充流动资金的较少 。
具体到天风证券此次百亿定增来看,主要有五大用途,分别为投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金 。
从这五大用途来看,扩大信用业务规模拟投入金额最多,为不超过49亿元,天风证券表示,作为证券公司发挥金融机构中介角色、服务客户投融资需求的重要业务品种,融资融券、股票质押等信用业务综合价值可观,已成为证券公司服务核心客户、增强客户粘性、提升综合化经营的重要途径,与此同时,信用业务作为资本消耗性业务,需占用大量的流动性,通过本次发行募集资金对信用业务的投入,公司可以扩大以融资融券业务为代表的信用业务规模,更好地满足各项风控指标要求,不仅可以保障信用业务的自身增长,还可以有效提升公司综合金融服务能力,全体提升综合竞争力 。
其次为发展投资于交易业务,拟投入金额不超过38亿元,而用于补充营运资金的拟投入金额不超过2亿元 。足以看出,天风证券此次拟募集资金主要用于公司主营业务上,也显示出公司在业务上着力布局的重点 。
券商“补血”太疯狂!又有百亿定增出炉 今年11家吸金破1000亿!

文章插图
天风证券表示,本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于增加公司资本金、偿还债务及补充营运资金,以此扩大公司业务规模、优化公司业务和资本结构、提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现 。
与此同时,其指出,依托于公司的现有业务,公司会在人员、技术、市场开拓方面逐步加大投入,保障募集资金投资项目的有序、快速推进 。
今年11家券商累计(拟)募资金额已破千亿元
今年2月14日晚间,证监会发布了上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则,旨在为深化金融供给侧结构性改革,完善再融资市场化约束机制,增强资本市场服务实体经济的能力,以及助力上市公司抗击疫情、恢复生产 。