菜鸟与阿里的七年之痒( 五 )

不值得注意的是，通达系公司如今已经分化明显，中通、韵达取代了申通、圆通成为这一派系的领军公司，与此同时，中通还在积极布局快运、供应链领域。如果说在快递领域，中通和菜鸟是合作大于竞争，那在其它领域还能不能延续这种状态则还需观察（尤其考虑到不久前拿下日日顺旗下快递柜业务的是中通而不是菜鸟）。
菜鸟的优势和短板
菜鸟可能是全球疫情期间最活跃的商业组织之一，他们投入了自建的e-WTP物流枢纽，和在这些枢纽上起飞降落的双向包机——疫情爆发初期，飞机把医疗物资从国外运过来，然后把中国商品运出去（帮扶阿里商家）。随着国内疫情稳定，飞机要把医疗物资从国内运出去，再把进口商品运回来（拉动消费）。
国际网络被菜鸟内外认为是迄今为止最具战略价值的布局。柚子投资合伙人彭程告诉虎嗅pro，海外网络是一个可能成长出包含“大型快递公司”+“大型落地配公司”的蓝海。国内电商于过去15年间的发展，恰好催生了这两个群体，即以“通达系”为代表的“一地发全国”型快递公司，和以京东为代表的落地配公司。但阿里先后错过了最佳布局时机。
除去目前已知的首批物流枢纽，菜鸟还在大量布局海外仓，仅2019年与速卖通合作达到的海外仓数量就预计达到94个（菜鸟认证仓70个，菜鸟官方仓6个，商家仓18个），并且未来这一数字很大几率还会上升。菜鸟依托海外仓在全链路（清关、末端揽收/配送、国际/区域干线运输）提供的服务，相当于亚马逊FBA业务。后者凭借FBA业务在2012~2016年间，实现了物流收入对物流成本的增速反超。因此菜鸟未来几年的盈利状况有机会因此而改善。
在国内，菜鸟的优势在于用户量过亿的APP菜鸟裹裹，和完善的同城配送网络，这两项业务叠加产生了更大的想象空间。比如凭借菜鸟裹裹上门取件这一特色业务，菜鸟可以站稳平价市场的同时，顺带将业务场景扩大至商务办公，尽管未必能对顺丰产生根本影响，但其战略价值是无法替代的。
除此之外，菜鸟还布局了数量众多的菜鸟驿站。菜鸟驿站经过多年来的大规模铺建，已经成为“最后一公里”领域不可忽视的基建设施。“驿站对下沉市场的渗透程度绝对是国内最高的。”菜鸟内部人士表示。
彭程则认为，菜鸟驿站相当于末端配送领域的迷你分拨中心，其功能不会一直停留在揽收/配送快递阶段。因此，菜鸟驿站具备宝贵的战略价值，而这个战略价值由于京东起步最晚、顺丰嘿客失败而更加凸显。
总的来说，在基于电商的快递物流网络搭建上，菜鸟的优势非常明显。但这个优势可能在一定程度上放大了菜鸟在非快递物流领域的不擅长，尤其是供应链领域，菜鸟能不能把对大型商家的服务经验转化到对中小型商家身上，还是个未知数。
根据虎嗅pro对业内相关人士的走访，可知菜鸟目前在供应链领域的挑战主要有三点：

1，商家（尤其是市场知名度一般的）对于同时把商流、物流信息交给阿里这件事感到恐惧；
2，阿里核心电商业务的大头来自服装，但服装（尤其是女装）的仓配管理难度极大。2019年阿里速卖通通过海外仓卖的最多的种类是家电、消费电子、汽摩配、手机、电脑办公、运动、工具、安防、家装、家具，唯独服装不在榜上。菜鸟目前还未找到最佳思路；
3，传统经销商一定时期内难以被取代。

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