_原题为:月线5连阳,16年历史铁律将重现?机构倒戈,一瓶酱油苦撑大消费,9月还看科技股?
摘要沪指月线5连阳,16年历史铁律将重现?将迎来主升浪行情?机构倒戈,一瓶酱油苦撑大消费,9月还看科技股?
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“灵魂拷问:要好公司还是好价格?”一个常见于熊市的口号,如今却发生在消费牛市中 。
昨日某机构给近期火热的消费股泼了一盆冷水,表示“不为创纪录的消费股再唱赞歌” 。
今日上午,消费品种分化明显,个股涨少跌多 。受此影响,上证指数窄幅震荡,早盘上涨0.04% 。
8月上证指数累计上涨2.59%,月线迎来5连阳,这牵出了一条历史铁律:2004年4月以来,沪指曾有三次月线5连阳,之后都迎来主升浪行情 。这三次分别发生在:2006年8月-2007年10月、2009年1月-2009年7月、2014年5月-2015年5月 。
白酒板块领跌
【16年历史铁律将重现?机构倒戈 一瓶酱油苦撑大消费 9月还看科技股?】今日上午大消费调整明显,白马股多数下跌,仅有海天味业等少数龙头股上涨 。
具体看,白酒板块内仅有ST椰岛、舍得酒业小幅上涨,其余个股均下跌 。
上午部分跌幅居前白酒股
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食品板块同样分化,绝味食品、光明乳业等龙头股跌幅明显 。海天味业上涨1.34%,总市值突破6000亿元 。
上午部分跌幅居前食品股
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最近两年,A股有一个非常明显的现象:估值高的板块、个股持续受追捧,新高之后还有更高;而估值低的板块、个股却持续受冷落,新低之后还有新低 。
不可否认,大消费是一个非常完美的赛道 。有人曾这样解释这个赛道:从全球各国的经济和股市历史经验来看,主要发达国家都经历过一个“大消费时代”,美国股市也曾出现过消费板块连续20多年跑赢市场整体 。当前这些经济发展的普遍规律我们也正在经历 。
但再好的行业也是有估值上限的 。银河证券表示:“尽管我们在过去很长时间强烈推荐白酒调味品等消费股,但是我们不对当下创纪录的消费股再唱赞歌,因为创纪录估值意味着未来投资回报率下降 。”
但也有券商依然看好消费白马股 。
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来源:国盛证券研报
谁会接力结构行情
今年7月上市的三只科技股新贵,中芯国际、寒武纪、奇安信8月份走势低迷,压制了科技板块的做多情绪,中微公司、北方华创、卓胜微等龙头股弱势盘整 。
一段时间以来,科技和消费两大品种,走出跷跷板行情 。若消费板块迎来调整,科技股能否接力结构行情?
上海证券交易所最新公告显示,上半年科创板上市公司共计实现营业收入1128.07亿元,同比增长5.80%;共计实现净利润124.17亿元,同比增长42.29%;扣非后净利润94.06亿元,同比增长38.27% 。
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