张玮透露，目前市场倾向于预计三、四季度单季GDP增速在5.5%以上，尽管二季度以来货币流动性边际收紧，但宽信用格局没有改变 。此外，10月底前集中完成1.5万亿元债务发行，将助推基建投资 。综合考虑项目从融资到开工的时间传导，今年四季度经济表现会相对较好 。
他表示，这主要涉及到市场所谓的风格切换以及估值模型的定价问题，当经济上行时，顺周期行业往往会有好的表现 。
某保险资管机构人士表示，今年以来消费电子、医药、娱乐等板块大涨，当前估值已至高位，看好抗通胀标的的投资价值，比如黄金、有色金属或周期性板块，预计四季度这些板块供给端和需求端均会发力 。
国寿资产相关人士认为，关注周期龙头+消费板块，首先是短期经济基本面改善，工业生产资料的下游需求向好，尤其是基建链、地产链需求有望延续改善，其中部分具备涨价能力的板块可能会表现更好，如化工、煤炭、铜、电解铝、玻璃等方向的部分优质周期龙头；其次是泛高端制造业，可进一步聚焦在高端制造中与“十四五”规划方向相对受益的板块，短期看光伏、风电可能会最先受益；另外在电力设备制造、电子通信制造、新能源汽车产业链、汽车零部件等专业零部件制造领域，也可以继续寻找优质标的逢低配置 。
（文章来源：中国证券报）
(责任编辑：DF512)

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