汽车芯片短缺概念股已涨飞！2021年科技股最大的方向是智能汽车

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摘要【汽车芯片短缺概念股已涨飞！2021年科技股最大的方向是智能汽车】1月14日，半导体板块领涨两市，数据显示，光刻胶、国家大基金、中芯国际概念板块涨幅居前。芯源微、沪硅产业-U、赛微电子、清溢光电等个股股价实现暴涨，涨幅均在10%以上。
1月14日，半导体板块领涨两市，数据显示，光刻胶、国家大基金、中芯国际概念板块涨幅居前。芯源微、沪硅产业-U、赛微电子、清溢光电等个股股价实现暴涨，涨幅均在10%以上。
当天，半导体细分领域汽车芯片同样表现突出，中国汽研、申达股份均实现涨停，中鼎股份、中颖电子、科博达等个股则涨幅居前。近期，汽车芯片涨价掀起行业涨价潮，并引起官方关注。
1月13日，中汽协副秘书长陈士华发表了对汽车产业芯片匮乏的看法，他表示：“芯片短缺从12月份下旬开始，对2021年一季度的生产造成很大影响，有可能会对二季度产生影响。”
解决车用芯片短缺问题，无非两个办法：一是厂商加大生产速度，二是行业提价。“涨价”已经成为车用芯片的一大关键词。长期跟踪科技股的投资者对《红周刊》采访人员表示，半导体供需失衡， 2021年全年，半导体都将处于供应紧张的局面，汽车芯片涨价确定无疑。而就整个科技股而言，智能汽车将是2021年最大的风口，同时， 5G作为科技股里被低估得最厉害的板块，尤其值得关注。
2021年半导体将持续供应紧张
汽车芯片领域的涨价确定无疑
《红周刊》：我们看到，近期科技股领域的半导体相关个股如韦尔股份、卓胜微等龙头公司均创下历史新高，您认为半导体板块走强的逻辑是什么？
@唐史主任司马迁：半导体板块回调的时间差不多有半年了，一些2020年估值炒得很高的股票近期并没有上涨，所以其内部其实是有分化的。在大部分个股持续下跌过程中，少部分个股创新高的逻辑有以下几种，一是从国内视角看有国产自主替代的需求。二是从全球视角看，半导体从2017年底、2018年初就开始了去库存的周期，此后由于疫情影响，导致供给跟不上，而电子化需求又有所上升，还叠加汽车电子化转向等因素，导致半导体库存非常紧张，至2020年底就进入了库存很低的状态，尤其是8英寸和12英寸为代表的晶圆，已经非常稀缺。这直接导致行业供需失衡，现在有些企业2021年的订单排单已经排到好几个月以后，它们甚至打算春节时给工人三倍薪水，但即使把人留下来算上春节期间抢的产能，依旧要排单排到5、6月，可见供需失衡程度。现在即使是现金拿货都拿不到了，如果是预付款(已经下单，企业也接受了订单) ，则可能要等到4月份以后才被接收。之所以造成这种局面，是因为这些代工厂非常清楚，接下来的涨价确定无疑，但具体什么时候涨价还不确定，都在等行业龙头涨价。
供需失衡并不是简单的需求旺盛，而是供应链不稳定，加上下游的企业本身并没有多少库存，导致它们很恐慌，必须补库存。从出货企业的角度讲，除了生产商还有中间商，这些中间商根本无法提升库存，反而是不断在消耗库存。因此，在需求很旺盛的基础上，还根本拿不到货，单子就越下越大。按照目前的景气度看，半导体研究员预期补库存的周期要持续两年，打个折扣的话，持续一年是可以肯定的。这意味着2021年全年，半导体都将处于供应紧张的局面，尤其是IGBT这类汽车用的较多的芯片，本来厂商就少，中低端产品也不多，供需失衡局面则更加严重。反映到资本市场，一些标的如华润微、华虹半导体、捷捷微电、扬杰科技等都是这个上涨逻辑。

汽车芯片短缺 概念股已涨飞！2021年科技股最大的方向是智能汽车

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