续享碳中和，紧抓制造红利，布局科技成长 。行业配置层面，继续关注从国外定价转向国内定价的“碳中和”周期 。此外，当前正步入制造的中段，科技成长的起点，我们需要关注资本开支逻辑下的制造及终局思维盈利优势的科技成长 。制造虽暂受成本端影响，但在“补足海外供需缺口+企业全球市场份额提升+国内实现进口替代效应”三重因素拉动，盈利改善仍在途 。同时，政治局会议强调促进制造业投资，在信贷结构优化背景下，制造业扩表进程有望加快 。另一方面，在成长行业净利率上升环境下，科技成长行业ROE优势凸显 。尤其新能车、医药、半导体等基本面确定性的方向 。重点推荐：1)“碳中和”主题：钢铁(华菱钢铁) 。2)制造：工业设备(中钢国际) 。3)科技成长：新能源(宁德时代/亿纬锂能/赣锋锂业)、医药、电子(立讯精密/芯源微) 。
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（文章来源：陈显顺策略研究）
(责任编辑：DF142)
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