集装箱行业景气度持续上升，下游需求强劲 。根据美国Descartes Datamyne的调查，4月份亚洲发往美国的海运集装箱同比增长46.5%至98.8万，需求强劲 。招商证券认为，相比下游的高需求，集装箱行业运力的扩张极为有限，根据Alphaliner数据显示，截至5月13日，全球集装箱运力同比仅增长3.7%为2460.6万teu.2021年至2022年集装箱船运力短缺以及下游需求的高增长，是集装箱行中短期景气度不断提升的重要原因；中长期来看，美元周期、航运周期以及旧箱更换等多轮周期叠加将带来集装箱、集运、造船市场长期的复苏 。
可降解塑料迎政策东风 概念股集体爆发
国内生物可降解塑料需求空间巨大，一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装用塑料薄膜四大重点应用领域合计约有1017万吨的潜在需求空间 。全球生物降解塑料渗透率普遍在3%以下，中国的渗透率仅为0.62% 。
据天风证券数据，目前，可降解塑料在我国的市场需求为4.2万吨 。政策全面落地后，仅外卖、快递、农膜三个领域的需求将达到154.53万吨，对应可降解塑料市场约270亿元，市场增长空间达36倍 。业内人士表示，154.53万吨的市场需求，仅仅是新政执行后，短期内增加的量，这远未达到可降解塑料的天花板 。长期来看，可降解塑料存在千亿级的市场空间 。
A股上市公司中，金发科技拥有PBAT产能6万吨/年，于2011年投产 。恒力石化子公司3.3万吨PBAT/PBS类生物可降解聚酯新材料项目于2020年12月一次性开车成功 。瑞丰高材年产6万吨生物降解高分子材料PBAT(一期)项目预计于2021年8月份试车 。
水产品价格涨势汹汹 多只概念股业绩向好
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2021年第20周(5月14日—21日)，重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼、大黄花鱼中，除花鲢鱼外，其余环比均有所上涨 。从农业农村部数据看，这波涨价的主要是淡水鱼 。
统计显示，A股市场有十多家公司主业与水产品或养殖饲料相关 。大湖股份拥有多个天然湖泊，活鲜系列产品涵盖有机鳙鱼、大湖有机甲鱼及阳澄湖大闸蟹等，去年公司水产品营收达到6亿元，占总营收比例为65% 。
水产品行业历来并不算热门，除了经营水产品饲料的海大集团和通威股份市值在千亿以外，其他公司市值均在百亿或以下 。从业绩来看，通威股份、开创国际、海大集团3只股一季度业绩同比翻番 。
（文章来源：东方财富研究中心）
(责任编辑：DF150)

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