小菊花哈哈|风电行业的隐藏密码，可远远不止碳中和概念( 三 ) 2021年是中国陆上风电全面平价

据公开信息披露， 2021年上半年，国内风力发电机组招标采购频繁，公开招标市场新增招标量31.5GW ，同比增长168% 。
2.中国风机市场规模庞大，风电优势持续提升
除了零碳政策之外，还有一个影响供需的关键因素就是度电成本（LCOE）。
据前能源局局长张宝国回忆，他刚上任的时候风电电价最便宜0.8元一度，有些甚至到两块钱左右一度。这个价格无论用户还是国家补贴都难以买单。所以度电平价成为风电和光伏行业至关重要的指标。
可喜的是，随着技术进步带动风机建造成本下降、电网消纳能力增强，风电的每度电成本（LCOE）已有显著下降。
风资源较丰富地区已在2018-2020年实现与煤电平价，行业普遍认为海上风电有望在2025年左右实现与煤电成本平价（注：不同情景结论差异较大，上图为保守情景假设）。加之大量可预见项目储备和零部件产能逐步扩张，未来十年风电的竞争优势将持续提升。
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目前中国风机市场以陆地风机为主， 2023年以后陆上风资源选址空间尚且充足，开发前景广阔，同时有旧风场改造的机会，这些都会支持风机需求平稳发展。
四、行业未来的三大趋势和整合逻辑
我们认为风电行业将向海上、大功率及数字化应用三大方向发展。
相比陆地，海上风电可利用小时数高、不占用土地，适宜大规模开发，资源更为丰富。此外，陆上风资源最好的I/II类风区已基本开发完毕，未来的新项目主要集中在III/IV类，且审批越来越严格。
大功率的趋势同样适用于陆上风电和海上风电。持续减少的合适土地供应以及更高的地价，迫使陆上风机减少数量、增加功率。
与此同时，海上风电高速发展也在驱动大功率风机增加，以获得更好的能效和经济效益。中国市场主流风机功率从不足2兆瓦逐步升级，超过4兆瓦将成为主流机型。
数字化/物联网将更多应用于风机运维场景，提升操作效率，这会成为未来风机厂商提升竞争力的主要方向。背后所需要的能力包括核心组件联网一体化管理、自动识别及预测设备异常运行状态，实现远程监控和预测性的运维服务。
整合趋势上，我们主要有两大判断：
1.产品能力（产品组合、交付、质量、服务等）和技术能力（研发、技术路线选择等）是第一梯队玩家的护城河，得益于规模和经验积累，在平稳市场，中小玩家很难超越头部。
2.未来预计市场份额将进一步向第一梯队公司（远景能源、金风等）集中。
从全球市场看，风机市场份额集中，欧美前三大玩家占据70-90%份额，远高于中国目前市场集中度（2019年时集中度约65%）。
中国风机市场份额在2015-2019年持续向头部玩家集中， 2020年受抢装潮影响，部分腰部企业抓住机会低价签约快速上量，稀释了头部企业的市场份额。
风机厂投标方案比拼的是为风电厂客户创造最优度电成本。在风机招投标中，价格是风电厂决策的重要因素，产品技术质量指标也很关键，头部公司往往兼具价格和产品技术优势。