A股节后大涨机构调仓周期、科技、大消费成投资趋向共识

_原题为：A股节后大涨机构调仓，周期、科技、大消费成投资趋向共识
对于节后A股开门红，机构猜中了开头，可是却猜想不到行情会这么猛。
继上周五大涨1.68%之后， 10月12日上证指数再放量上涨2.64% 。此外，深证成指涨3.15% ，创业板指涨3.91% 。两市成交金额9714亿元，创9月10日以来新高。
北向资金全天净买入135.1亿元，节后两个交易日累计净买入近250亿元，扭转了此前连续8个交易日的净卖出趋势。
当日， A股全线上涨，题材股爆发，半导体、军工、白酒领涨主题行业。
【A股节后大涨机构调仓周期、科技、大消费成投资趋向共识】在节后A股连续两日大涨之下， 21世纪经济报道采访人员采访多位基金经理，发现他们操作策略迥异。
那么，现在该加仓，还是减仓，接下来该买什么？
机构暗中调仓
节后两天，基金经理们的操作迥异。
一方面，采访人员采访发现，部分机构在加仓或已满仓运作。
10月12日，格雷资产总经理张可兴说：“目前我们公司整体的产品线基本是满仓状态，而且大部分的资金都在国庆之前已经加到了非常高的位置了。这两天我们基本上只做了一个很小幅的加仓，相对来说，以港股加仓为主， A股加的比较少。”
“我们整体的仓位在行业分布上，第一大行业是以互联网为主的科技股，主要布局方向是港股市场，还有通过收益互换做的美股，包括像阿里巴巴这样的股票，这样的仓位占到了一半以上；我们第二大仓位的行业是食品饮料里面的白酒股，特别是高端白酒。我们最看好互联网、白酒这两大行业，此外，我们还有一些医药龙头、教育、物业服务相关的股票，但它们占比较低。”张可兴说。
张可兴认为，从走势来看， A股接下来上行的空间不排除达到前期3500点的高点，有些股票还会创出新高，处在一个消费和科技股结构分化的行情，同时，一些周期股可能有阶段性上涨的行情。
对于仓位，上善若水资产董事长侯安扬表示， “我一直满仓，没减过，我买了挺多科技股。”
“接下来是牛市，建议大家耐心点。”侯安扬说。
上德谷投资董事长赵立松也在加仓。“近两日市场在几个利好叠加的影响下，走出了一个非常喜人的走势。我们在国庆节前加了一些仓，但是仓位不是特别的重， 50%的仓位，在节后我们加到60%-70%的仓位。”赵立松说。
“短线内我们还是平衡配置，主要是周期、蓝筹和成长性个股，因为要到年底了，业绩是考虑的一个非常重要的方向。”赵立松说。
另一方面，也有投资机构向采访人员表示持仓基本不变，甚至减仓。
奶酪基金董事长庄宏东表示， “国庆前后我们持仓都没有出现特别大的变动。在今年二季度我们已经基本完成仓位调整布局，在三季度初期对房地产略有加仓。”
“我们一直没有做仓位择时，未来也会坚持如此。若短期市场上涨幅度较大，我们会根据标的的估值对持仓组合进行内部轮动的调整，逐步减仓估值较高的标的。同时加仓一些性价比更高、安全边际更大的标的。”庄宏东说。

A股节后大涨机构调仓 周期、科技、大消费成投资趋向共识

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