牛郎独自一人赶着牛进了山 ， 在草深林密的山上 ， 他坐在树下伤心 ， 不知道何时才能赶着十头牛回家 ， 这时 ， 有位须发皆白的老人出现在他的面前 ， 问他为何伤心 ， 当得知他的遭遇后 ， 笑着对他说：“别难过 ， 在伏牛山里有一头病倒的老牛 ， 你去好好喂养它 ， 等老牛病好以后 ， 你就可以赶着它回家了 。
牛郎翻山越岭 ， 走了很远的路 ， 终于找到了那头有病的老牛 ， 他看到老牛病得厉害 ， 就去给老牛打来一捆捆草 ， 一连喂了三天 ， 老牛吃饱了 ， 才抬起头告诉他：自己本是天上的灰牛大仙 ， 因触犯了天规被贬下天来 ， 摔坏了腿 ， 无法动弹 。自己的伤需要用百花的露水洗一个月才能好 ， 牛郎不畏辛苦 ， 细心地照料了老牛一个月 ， 白天为老牛采花接露水治伤 ， 晚上依偎在老年身边睡觉 ， 到老牛病好后 ， 牛郎高高兴兴赶着十头牛回了家 。
回家后 ， 嫂子对他仍旧不好 ， 曾几次要加害他 ， 都被老牛设法相救 ， 嫂子最后恼羞成怒把牛郎赶出家门 ， 牛郎只要了那头老牛相随 。
一天 ， 天上的织女和诸仙女一起下凡游戏 ， 在河里洗澡 ， 牛郎在老牛的帮助下认识了织女 ， 二人互生情意 ， 后来织女便偷偷下凡 ， 来到人间 ， 做了牛郎的妻子 。织女还把从天上带来的天蚕分给大家 ， 并教大家养蚕 ， 抽丝 ， 织出又光又亮的绸缎 。
牛郎和织女结婚后 ， 男耕女织 ， 情深意重 ， 他们生了一男一女两个孩子 ， 一家人生活得很幸福 。但是好景不长 ， 这事很快便让天帝知道 ， 王母娘娘亲自下凡来 ， 强行把织女带回天上 ， 恩爱夫妻被拆散 。
牛郎上天无路 ， 还是老牛告诉牛郎 ， 在它死后 ， 可以用它的皮做成鞋 ， 穿着就可以上天 。牛郎按照老牛的话做了 ， 穿上牛皮做的鞋 ， 拉着自己的儿女 ， 一起腾云驾雾上天去追织女 ， 眼见就要追到了 ， 岂知王母娘娘拔下头上的金簪一挥 ， 一道波涛汹涌的天河就出现了 ， 牛郎和织女被隔在两岸 ， 只能相对哭泣流泪 。他们的忠贞爱情感动了喜鹊 ， 千万只喜鹊飞来 ， 搭成鹊桥 ， 让牛郎织女走上鹊桥相会 ， 王母娘娘对此也无奈 ， 只好允许两人在每年七月七日于鹊桥相会 。
后来 ， 每到农历七月初七 ， 相传牛郎织女鹊桥相会的日子 ， 姑娘们就会来到花前月下 ， 抬头仰望星空 ， 寻找银河两边的牛郎星和织女星 ， 希望能看到他们一年一度的相会 ， 乞求上天能让自己能象织女那样心灵手巧 ， 祈祷自己能有如意称心的美满婚姻 ， 由此形成了七夕节 。
日本七夕是在日本的七夕节日的相关习俗及历史由来 。在日本 ， 人们也有过七夕的习惯 ， 其详细来源渊远流长 ， 是为早期中日文化交流 ， 中国的七夕与日本传统文化互相融合 ， 七夕的风俗在奈良时代已由中国传入日本 ， 但日本人很快便将它本地化 。除了中国传统的“牛郎织女传说”外 ， 日本人加进了棚机传说 。“棚机传说”原出《古事记》 ， 谓古时有一少女棚机的为了替村庄消灾解难 ， 在水边织衣祭神 ， 并结成一夜夫妻 。