维持“买入”评级 。我们预测公司2020-2022年实现收入约634亿元、742亿元和869亿元，实现归母净利润约133亿元、165亿元、202亿元，对应PE分别为37.6倍、30.2倍、24.6倍，维持“买入”评级 。长期展望下，企业数字化有望带来公司的远期市值空间达到6,300-15,900亿元 。
风险提示：国内需求不确定性；贸易关系扰动风险；原材料涨价风险；AI推进不及预期的风险；创新业务孵化不及预期的风险 。
文中观点依据国盛证券研究所已发布的研究报告，具体内容及相关风险请详见2021年1月5日发布的《海康威视：“脱钩”安防，腾飞在即》报告以及2021年2月27日发布的《海康威视：业绩快报符合预期，稳中有进，“脱钩”安防有望加速》报告 。
风险提示
1、全球疫情超预期发展；2、海外市场波动加剧；3、宏观政策和监管环境超预期变化 。
机构策略：
国信策略：牛途未尽 复苏中的调整
中金：市场情绪在转变 大宗商品结构性牛市可能渐行渐远
方正策略：“三大方向”+“七大领域”把握碳中和机遇
国金策略：市场估值体系或从聚焦远期切换到重视近期
（文章来源：尧望后势）
【附4月金股国盛策略：阶段性底部已经出现 沿着三条主线左侧布局反弹】 (责任编辑：DF064)

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