电池日令人失望，特斯拉的大腿可不好抱( 三 )

宁德时代近期的两起大动作都围绕锂电池上下游展开，紧扣动力电池产业链。面对激烈的外部竞争，表现出要完善产业链布局、巩固护城河的意图。
【电池日令人失望，特斯拉的大腿可不好抱】但在宁德时代投入于外部战略布局的同时，近期几起起火事故将其推向安全争议之中：四个月内，搭载宁德时代主力产品811电池的广汽新能源AionS发生三起起火事故。市场出现传闻，宁德时代将放弃811电池，将内部研发重心转向523体系——宁德时代很快辟谣，但仍然没止住股价大跌之势，四天之内宁德时代市值缩水400亿元。
从宁德时代后续的澄清信息中看，宁德时代依旧认为811电池是现阶段续航能力最强、性价比最高的选择，并且这仍然是宁德时代的主力产品。但是，越来越多的新能源汽车起火事故似乎都指向了镍钴锰电池在安全上的不稳定性。
政策对其态度也更加慎重，国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚在采访中透露， 2.0版的“节能与新能源汽车技术路线图”建议“动力电池不再单一的做高能量密度引导，而转为坚持安全第一的原则，兼顾性能、成本与寿命等指标” 。政策态度的转变将进一步影响市场对811电池的信心。
在主力产品面临危机的情况下，宁德时代或许只能加快产业链上下游布局，利用协同优势，打开更多的业务可能性。
相比起宁德时代， LG化学在今年更为春风得意，以强劲的势头超过宁德时代成为全球动力电池市场龙头，并继续维持着高速增长。
数据显示，今年前七个月LG化学的动力电池装机量反超宁德时代，拿下全球装机量第一。而从市占率上看，截止到7月底， LG化学以26.8%的市场份额排名第一，继续领先宁德时代（25.4%），并拉开了与松下（13%）的差距。
规模扩张同时带动了盈利，成立以来十年都未曾赚钱的LG化学电池业务，终于开始在二季度实现“结构性盈利” 。在一片大好的局势下， LG化学在特斯拉电池日举办前两天，宣布将在2020年底分拆电池业务。
如无意外， LG分拆电池业务后将让电池业务独立上市，从这一决定中也可以窥见LG化学电池业务的良好发展状况与不可小觑的市场价值。通过让电池业务独立上市， LG化学除了能获得一大笔融资支持电池业务的研发，还将进一步巩固其在动力电池市场的地位。
而从市占率上看，松下与宁德时代、LG化学的差距已经越来越大。为了扭转颓势，松下在经历过蜜月期和冷战期后，选择了继续深化和特斯拉的合作。
今年六月，松下和特斯拉签订了一份长达三年的定价协议，在2023年之前锁定了价格、产能及购买数量等内容，这代表了双方进一步长期合作的可能性。九月，松下投资一亿美元为特斯拉新增生产线，进一步扩大产能。市场压力之下，曾经不愿配合特斯拉扩充产能的松下，又重新向特斯拉示好，不过现在，无论是特斯拉的市场地位还是动力电池的市场格局，都已发生了变化。
布局产业链、拆分业务上市、抱紧特斯拉大腿，目前动力电池厂商们都处在加速发展、抢夺市场的关键阶段。而除了现阶段的竞争，另一重不可忽视的挑战是，可能在两年之后，特斯拉的角色就将从合作伙伴变成一个可怕的对手。特斯拉对电池业务的把控逐渐加强，如果特斯拉电池业务发展成熟、扩大产能，这对现有电池供应商将会是不小的打击。