宁德时代的焦虑( 二 )

但公司跳出来针对“老三”展开公关，让一些人觉得，宁德时代开始焦虑了。

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“时代变了”：电池容量外的新方案
宁德时代的焦虑也并非空穴来风。
首先是市场的一些底层逻辑正在悄然转变。
新能源汽车有一个很尴尬的“硬伤”——里程焦虑。这也正是近年来，中国新能源汽车市场出现提升电池续航“军备竞赛”的根本原因之一。
高能量密度的NCM811电池，正好适应了这种趋势的需要。
但目前一台新能源汽车的成本构成中，电池的成本已经可以达到40%甚至更多。而尖端的电池技术也将不断接近密度提升的天花板，研发投入预计只会更高。
终有一天，成本会超出车企和消费者的的承受范围。
于是车企开始尝试采用其它方法绕过这场无休止的竞赛，例如特斯拉不断优化的超级充电桩方案，又例如蔚来和小鹏推出的换电站方案。
特斯拉与造车新势力的“续航解决方案之争”，对宁德时代来说既可以是利好，同时也可能是利空——毕竟特斯拉与蔚来、小鹏都是宁德时代的客户。
对于“两头下注”的宁德时代来说，如果能够与上述公司持续开展合作，无论哪一方最终吞掉了绝大多数的市场份额，都稳赚不赔。

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当然，前提是依旧是能够持续开展合作。
续航焦虑的解决方案千变万化，但其核心还是要突破电池能量密度的限制，让车主获得性价比更高的续航体验。
一旦里程焦虑得到解决，车企对高能量密度、高风险、高成本的NCM电池的需求将会减弱。
眼下已有消息显示，特斯拉会在近期推出磷酸铁锂电池版Model 3，预计售价比目前NCA（镍钴铝）的21700电芯版本更便宜。
其他车企会不会跟进，何时会跟进，不得而知。
于是有观点预测，中国动力电池市场将是三元锂电池和磷酸铁锂分庭抗礼的时代。

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宁德时代更需要加强技术研发，找到自己的立足点，才能在这样一个时代站稳脚跟。
而眼下公司显然是选择了811电池。
公司此前曾对媒体强调，高镍化是目前各厂商争夺的制高点，而811是必经之路。如果未来LG化学做出了续航达1000km的电池，如果宁德时代只有500km续航，就无法和对方竞争。
全球市场的制高点
制高点，多少企业可望而不可及。
看看芯片产业就知道了。

在中国市场，三星经历了溃败之后，又通过上游芯片产业“逆袭”；台积电作为芯片生产的头部玩家，在3nm工艺研发完成之后，立即调转马头研制2nm芯片的工艺。
上游玩家往往能吃到最大的蛋糕。而技术和资本壁垒刷掉了一批不抗造的竞争者，另一批竞争者由于无法将技术变现，而无奈“割肉”走人。

在动力电池领域，如今宁德时代的亚洲对手空前强大。
韩国动力电池企业这几年加速崛起，已经成为继智慧终端、半导体之后，承载了这个国家“国运”的“硬核”产业。
2020H1韩国LG化学（LG Chem）的动力电池装车量超越了宁德时代。
LG Chem也是特斯拉的重要合作伙伴，也是雷诺、大众、保时捷、现代的合作伙伴。
仅2020Q1，LG Chem在欧洲的营收就增长了33%，在所有市场中增幅最大。当季公司营收仅增长了7.46% 。

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