中游资本品：设备制造等
受益于产业链资本开支扩张 。在下游企业纷纷加大资本开支或明显带动中游设备的需求，半导体设备、光伏设备、锂电设备、自动化设备等中游设备行业景气或持续改善 。
地产竣工链：家具、消费建材等
中国房地产韧性十足，疫情冲击后地产将加速竣工 。美国房地产市场在后疫情时代表现火热，新屋和成屋销售均持续恢复 。中美地产竣工链条的高景气将对家具和消费建材等行业业绩形成较强支撑 。
重要事件前瞻
文章插图
风险提示：经济复苏不及预期、宏观流动性收缩风险、拜登加税等政策超市场预期 。
（文章来源：国金证券）
(责任编辑：DF358)
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