招商策略:北上资金3月大幅加仓银行 持股集中度连续下降( 三 )


金融地产类中,除银行配比提升外,非银金融和房地产配均下降 。银行配比提升0.91%至8.23%;非银金融配比下降0.11%至6.01%;房地产配比下降0.12%至1.91% 。
医药生物行业占比提升,持股占比上升0.06%至11.71% 。
公用事业占比提升0.19%至1.73% 。

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从所有一级行业占比来看,银行业占比提升0.91%,提升幅度最大;食品饮料配比降幅最大,下降0.41% 。其它占比增幅较大的还包括公用事业、建筑材料和交通运输,分别提升0.19%、0.18%和0.14%;其它降幅较大的还有电子、汽车和有色等行业,分别下降0.33%、0.30%、0.21% 。总体看,市值占比提升的以低估值和顺周期行业为主,配比下降的以前期涨幅较高和高估值行业为主 。
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陆股通主动调仓方面,消费服务行业大幅流出,TMT和公用事业小幅流出,其他大类行业均为大幅流入 。从陆股通增持额在不同大类行业的分布来看,北上资金按净买入金额由大到小依次排序为金融地产、中游制造、资源品和医疗保健,分别净买入131.7亿元、107.0亿元、53.9亿元和43.7亿元 。北上资金在消费大幅净卖出97.7亿元,TMT和公用事业分别净卖出29.5亿元和10.2亿元 。
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按照申万一级行业分类,从北上资金主动调仓的情况来看,3月增持比例较高的主要包括银行、化工、电气设备和交通运输 。其中,银行加仓比例最高,达到0.51%;其他行业加仓比例分别为0.24%、0.21%、0.18% 。食品饮料大幅减仓,减仓比例达到0.18%;其他减仓的包括汽车和家电等 。
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从二级行业看,2021年3月陆股通加仓比例最高的行业为银行Ⅱ、化学制品和保险Ⅱ,加仓比例分别为0.51%、0.18%、0.15%,其他加仓比例较高行业还包括电源设备、专用设备等 。减仓幅度最高的为饮料制造,减仓比例达到0.26%;其次为白色家电和计算机应用,减仓比例分别为0.09%、0.07% 。
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陆股通重仓股
2021年3月,陆股通个股净买入规模最高的个股主要集中在银行和化工,包括招商银行、万华化学、平安银行,分别净买入48.58亿元、35.72亿元、24.95亿元 。净卖出规模最高包括贵州茅台、长江电力和格力电器,分别净卖出62.09亿元、18.20亿元、13.14亿元 。
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具体的,就最近一周而言,北上资金继续集中买入银行和非银金融个股,如招商银行、中国平安、平安银行等,分别净买入15.8亿元、14.7亿元、10.3亿元,招商银行是所有个股中最近一周净买入规模最高的 。净卖出规模最高的为三一重工、宁德时代、爱尔眼科等,行业不一,净卖出额分别为14.2亿元、12.8亿元、12.4亿元 。最近一周净增持强度最高的为科博达,净增持强度为1.64%;净增持强度较高的还有三人行、隆平高科、华峰化学等 。
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2021年3月北上资金的持股集中度继续下降 。前20大、前50大、前100大重仓股持股市值占总持股规模的比例分别为42.29%、58.77%、71.68%,较前一个月分别变化-0.56%、-0.76%和-0.45%,意味着前20大重仓、前50大和前100大持股集中度均下降 。