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当前来看,我们认为大宗商品价格仍在上行期,周期行业盈利有望持续改善 。另外一方面,受到国际运力紧张影响,造纸和芯片等供应链依赖度较高行业供需紧张格局延续 。此外关注农产品价格上涨对于农业板块的推动作用 。同时未来需要密切关注中下游景气修复节奏,从历史看,周期行业景气有望带动工程机械等生产资料投资增加 。此外,下游以家电为代表的行业格局较好、议价能力较强的消费类企业龙头也值得投资者持续关注 。
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风险提示
资源国疫情传播超预期,海外经济复苏不及预期,国内政策转向超预期 。
(文章来源:易斌策略研究)
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